Экранизации сказок Бориса Шергина и Степана Писахова: «Не любо — не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Поморская быль» и др. Режиссер : Леонид Носырев Сценарий: Юрий Коваль. Художник-постановщик: Вера Кудрявцева-Енгалычева. Текст песен — Генрих Сапгир. Озвучивали : Анатолий Баранцев , Евгений Леонов , Борис Новиков , Клара Румянова...